Ο καναδικός κολοσσός Brookfield δεσμεύτηκε να επενδύσει δισ. δολάρια για την επιτάχυνση της απεξάρτησης της Origin Energy από τον άνθρακα, αφού φέρεται να σφραγίζει την πολυαναμενόμενη συμφωνία ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του αυστραλιανού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από κοινού με την αμερικανική EIG.
Η συμφωνία έχει εγκριθεί πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους επενδυτές της Origin και αναμένει πλέον το «πράσινο φως» των ρυθμιστικών Αρχών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Brookfield Asia-Pacific, Stewart Upson, ανέφερε ότι η εταιρία θα επενδύσει τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την αποθήκευση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Origin, Frank Calabria, έκανε λόγο για ένα «σπουδαίο αποτέλεσμα», καθώς και οι επενδυτές ενέκριναν την εξαγορά.
«Υπάρχει ακόμη κάποια δουλειά να γίνει όσον αφορά στις εγκρίσεις και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος … αλλά είναι ένα σημαντικό ορόσημο και είμαστε πολύ υποστηρικτικοί», δήλωσε ο Dion Hershan, εκτελεστικός πρόεδρος της Yarra Capital Management.
Η δεσμευτική συμφωνία έρχεται περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά την πρώτη αποκάλυψη της Origin τον Νοέμβριο ότι είχε λάβει πρόταση εξαγοράς από τη βορειοαμερικανική κοινοπραξία, η οποία είχε ήδη αυξήσει την τιμή της δύο φορές, καταλήγοντας στα 9 δολάρια ανά μετοχή.
Μια αναθεωρημένη πρόταση τον περασμένο μήνα περιόρισε μόνο ελαφρώς την προτεινόμενη τιμή προσφοράς στα 8,90 δολάρια ανά μετοχή, παρά τη σημαντική παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις αγορές ενέργειας για τη συγκράτηση των ανεξέλεγκτων τιμών.
Μετά από περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Origin και των μνηστήρων της, η τιμή της προσφοράς βελτιώθηκε και τώρα περιλαμβάνει 5,78 δολάρια ανά μετοχή και 2,19 δολάρια ανά μετοχή για όλους τους μετόχους, ή 8,912 δολάρια ανά μετοχή με βάση συναλλαγματική ισοτιμία 70 ¢ ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Brookfield, η οποία συνεργάζεται με τις Temasek και GIC της Σιγκαπούρης, θα αναλάβει τις δραστηριότητες της Origin στον τομέα των ενεργειακών αγορών, που περιλαμβάνουν κυρίως την παραγωγή και τη λιανική πώληση.
Ο «βραχίονας» MidOcean Energy της EIG θα αγοράσει το μερίδιο της Origin στην Australia Pacific LNG στο Κουίνσλαντ, έναν σημαντικό εξαγωγέα φυσικού αερίου προς την Ασία που προμηθεύει επίσης εγχώριους πελάτες.
Η MidOcean θα πουλήσει μερίδιο 2,49% στην APLNG στον υφιστάμενο εταίρο ConocoPhillips, ο οποίος θα αναλάβει επίσης τη διαχείριση της επιχείρησης. Η κινεζική Sinopec είναι επίσης εταίρος.
Η συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης μια νέα εταιρία στον τομέα της «καθαρής ενέργειας» της Αυστραλίας, ενώ η ινδική Reliance Industries θα ενταχθεί στην Brookfield ως στρατηγικός εταίρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι συζητήσεις με την Reliance βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά θα μπορούσε να συμμετάσχει μαζί με την GIC και την Temasek ως συνιδιοκτήτης της επιχείρησης, δήλωσε ο κ. Upson.
